相続FP実務公開講座 第1講座(ライフ) 第2講座(倫理)

 終了しました

【開催日】 2010年5月29日(土)
【時間】 9:30~16:00
【会場】 ちよだプラットフォームスクウェア (第1講座:5階 503   第2講座 B1 プレゼンR)

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3‐21 ちよだプラットフォームスクウェア
TEL:03-3233-1511 FAX:03-3233-1501

【交通】

地下鉄東西線「竹橋駅」 3b KKRホテル東京玄関前出口徒歩2分

【受講料】

第1講座:5,800円(税込)第2講座:5,800円(税込)2講座合計 6単位 11,600円(税込)

【主催】

相続支援ネット
東京都渋谷区代々木2-21-11
ベルテ代々木II 303号
TEL:03-6276-8845
FAX:03-6276-8846

テーマ及び概要

09:30 ~ 12:30

第1講座「3時間で習得そして実践!自分の・顧客のための家計診断&節約術 」

講師:太田 幸美    (ライフ3単位)

不景気の中、収入や年金が増えず将来の不安が高まっています。そこで、収入を上げるのが困難な中、すぐにできることは節約・無駄な支出を見直すという支出を下げることに集中しがちです。 
 確かに支出を見直すこと・節約することは大切です。しかし、FPとしてはそれだけではいいのでしょうか?相談現場でむやみに「節約」、「ここの支出を見直しましょう」と言い続けるのはFPとしてもあまりに簡単な結論付けになってしまうこともあります。お客様もそこに納得いただけるのでしょうか?お金に対する価値観は人それぞれでその価値観をできるだけ崩さずによりよい提案をしていきたいものです。
 本講座の目的は「お客様が自分自身で家計をコントロールできるようになるため」に大切なことをお伝えします。自分自身の家計管理の方法が身につきます。自分自身がお金に対して診断をでき、そしてこれからどのようにしていけばよいのかを自分が結論付けられるようになります。
お客様にご提案するFPだけでなく自分自身の家計診断するテクニックを習得したい方ぜひご参加ください。

13:00 ~ 16:00

第2講座「独立開業FPの小さな会社・個人起業の伸びる儲かるヒントの学び方」

講師:吉門 武廣    (倫理3単位)

最近の不況で独立するFPが急増しています
ただFPとして独立する以前の問題として起業したあとの営業スキル・顧客の獲得等の売上をどうするかがほとんど見えなまま起業するのは問題です。顧客の獲得がなければ、せっかく独立開業してもすぐに廃業に追い込まれてしまうかもしれません。独立起業するFPへのメッセージとしてサラリーマンから税理士事務所と独立FP事務所を開業した税理士の体験とその営業手法はこれからFPとして開業独立する方には必須の成功術かもしれません。

講師

相続FP実務公開講座 第1講座(ライフ) 第2講座(倫理)

太田 幸美

短大(英語科)卒業後、航空会社に入社。客室乗務員として、国内線、国際線チャーター便乗務。新入社員のインストラクター講師を3クール担当。
その他OJT研修等を多数担当。 (在籍15年、滞空時間7,898時間50分)。
客室乗務員としての様々な経験を元に「一度しかない人生を爽やかに生きる!」というテーマをかかげ、楽しく明るく前向きに真剣に「生きる」ことにとりくんでいる。一人でも多くの人が後悔しない素敵な人生を歩めるように熱いメッセージを送り続けている。

吉門 武廣 (税理士・CFP)

1953年沖縄県生まれ。上京後、転職と多数のアルバイトの中で、専門学校と大学生活を過ごす。外資系監査法人で税理士業に携わり、1990年に税理士事務所を開業し多くの中小企業経営者の良き相談相手となる。
「不動産に強いFP・税理士」を目指して日々活躍中。
パートナー(妻)は、CFP・税理士・社会保険労務士・生命保険協会トータルライフコンサルタント認定・損害保険特級一般取得者の同じく外資系監査法人出身で心強い味方である。

主催者からのメッセージ

相続支援ネットの企画するFP講座は、相続に特化した実務実績が豊富な講師陣によるFP講座です。相続に特化したFP・・・すなわち相続FPは、相続周辺の士業務の方々をはじめ不動産や住宅関連業務における資産家層の相続問題解決のために活躍するすべてのFPの方々を対象としています。お客様の相続問題解決のためにFP的視点から「資産家層がどのような状況にあって、その相続にどのような対応・助言を行うべきか」を最大の狙いとして各講座を企画しております。FPが相続案件に直面したときに相続の現場で必ず必要とする知識と実務的な手法等を初心者から学べる各講座を用意しました。FPの方々をはじめ、相続周辺で業務をされる全ての専門家の方々へお奨めする講座です。

相続支援ネット 代表 江里口 吉雄

お申し込みに関する確認事項

  1. セミナー開催の最少催行人数(5人)に達しなかった場合には中止となる場合があります。セミナー中止の決定は、開催日の5営業日前となります。その場合、受講料は全額ご返金、または別講座にお振替させて頂きます。ただし、中止またはお振替に伴うご不便とその費用、その他の個人的損害については、弊社では責任を負い兼ねますので、予めご了承ください。なお、一部のセミナーについてはお振替ができない場合があります。
  2. DVD講座等の商品発送をともなう講座の場合には、お申し込み後、概ね3日以内に商品を発送します。実際の商品の到着は、お申し込み後数日経過後となります。また、商品代金は、商品受領後1週間以内に指定の口座へお振り込みください。万が一、商品の発送中における痛みや破損があった場合には新品と交換させていただきます。なお、商品の返品は、原則としてお受けできかねますで予めご了承ください。
  3. 原則として領収書は発行しておりません。お振込明細をもちまして領収書に替えさせていただきます。

キャンセルポリシー

お申し込み後、キャンセルお申し出は下記のとおりとなります。
 1.講座開始日の5営業日以前までの申し出
        キャンセル料0%(ご返金額100%)
 2.講座開始日の3営業日以前から4営業日までの申し出
        キャンセル料50%(ご返金額50%)
 3.講座開始日の当日から2営業日までの申し出
        キャンセル料100%(ご返金額0%)

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